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2019年新能源电池行业十大国内新闻:渡劫期的危机与时机

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      q: u& k7 P9 o: w$ T8 k; f4 ^摘要:2019已画上句号,这一年,对于新能源电池行业说,产业阵痛期的危机已现,同时也带来了向高质量发展的转机。我们相信中国智造的力量从来不可低估,期待危机变时机,中国新能源电池产业迈向高质量发展之路!0 t0 R2 u) K+ U' M6 j6 `5 |1 b
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    ) b" C) A. K1 u* H. N惊风飘白日,光景西驰流。2019已画上句号,这一年,对于新能源电池行业说,产业阵痛期的危机已现,同时也带来了向高质量发展的转机。
    5 O) L6 ?, U; t7 B2 I7 N- G2019年,在政策方面,经过10年的国家财政补贴扶持后,新能源汽车补贴国补降低50%以上,地补则提前一年归零,补贴的吸引力开始弱化,业内呼唤促消费政策的出台;同时,《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见稿已经出炉,今后15年发展方向明确。" T* i; C: _) d1 u. Z* h
    2019年,在市场方面,供需双降趋势凸显,或成为我国大力推广新能源汽车十年来首次出现年度销量负增长的年份;而今年设立科创板并试点注册制可以说是目前为止中国资本市场最大的改革,新能源电池产业链企业纷纷瞄准科创板发力。1 A- F' r' O; W+ z  L5 ^) \
    2019年,在技术方面,我国已经形成了较为完善的锂电池产业链,锂电池四大关键材料国产化程度均超90%,但多个细分领域核心专利仍受国外制约;燃料电池在今年得到了政策与资本市场的力捧,订单也开始增多,但私人消费市场基本空白;固态电池因在安全方面的优势也较为热门,但量产困难。& A/ L6 k& Q* R
    2019年,在业态方面,新能源电池产业正面临“成本高、价格降、需求降、融资难、回款难”等重重“劫难”,在产业渡劫期,企业抱团发展趋势更加凸显,同时,一些往年牢不可破的“同盟”也出现了变化,“合与分”不断上演。
    3 C8 g* ~; f0 [+ X' b2019年,在趋势方面,深度洗牌仍在进行中,短期内行业或仍会在低谷徘徊,注重产品和研发,善于借助资本,具备一定规模,且拥有优质客户的企业竞争力不断增强,新一轮的较量,主要是头部企业的对决。+ E' k* `+ V: k2 z3 V
    【政策:促消费是主基调】
    / I7 U8 f3 p. z3 l4 a& p: A政策:双积分等政策接棒补贴
    + Q4 S7 t5 _! f4 j; ~自2008年起,我国已开始在有关税费、财政补贴和其它利于新能源汽车产业发展的政策上针对车企和消费者给予支持,持续深化政策并作出创新,构建了由上而下的思维激励政策体系。2 |9 A2 Y2 d& S( [/ {6 X$ @" V
    今年是中国新能源汽车补贴退坡力度最大的一年,国补降低50%以上,地补则提前一年归零,补贴开始褪魅,产业高估值泡沫也开始退散。目前来看,新能源汽车产业受政策变动影响依然很大,而“双积分”、汽车促消费等接续政策的效果还未显现,业界对于政策稳定的呼声高涨。有消息称,目前相关部门正在考虑针对新能源汽车的使用环节出台刺激政策,以推动新能源汽车消费市场的发展。: j% ^5 [- m- P! {: R" W
    同时,2019年的地方补贴转为支持充电基础设施建设运营,已有部分城市出台充电设施财政补贴资金扶持政策,就在12月初,山东省财政厅宣布省财政安排1.2亿元,支持充电设施建设运营、改造升级、充换电服务网络运营监控系统建设等相关领域建设发展。(综合:电池百人会-电池网)3 H7 _, A+ ^9 v" [) i. K4 E9 B7 o
    新能源汽车未来15年发展规划出炉
      F+ k2 M3 O( L& s% r12月初,工信部就《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》征求意见稿(以下简称“新版规划”)公开征求意见,旨在推动新能源汽车产业高质量、可持续发展,目标2025年新能源车销量占比达到25%左右。7 l/ O# G3 q" R: M& E$ c) ~
    《征求意见稿》提出的具体目标为,到2025年,新能源汽车新车销量占比达到25%左右,智能网联汽车新车销量占比达到30%,同时要求到2025年,纯电动乘用车新车平均电耗降至12千瓦时/百公里,插电式混合动力(含增程式)乘用车新车平均油耗降至2升/百公里。7 _$ b& m$ Q& x4 `; @6 u
    《征求意见稿》还对“三纵三横”进行了重新定义:以纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车为“三纵”,以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”。(综合:电池百人会-电池网)1 ?9 {# L; _$ w* N) E
    【市场:供需双降趋势凸显】
    ( g8 h* }) W" L! `- z- a我国新能源汽车年销量或现十年来首次负增长' Z4 y" H+ Q" @$ h* Y1 z% U3 _
    2019年11月,中国新能源汽车产销分别为11.0万辆和9.5万辆,同比下降36.9%和43.7%。今年前11月,我国新能源汽车产销为109.3万辆和104.3万辆,同比微增3.6%和1.3%。
    9 Q+ y, ?8 E9 K- ^$ T3 P今年我国新能源汽车的销量有望定格在115万辆左右,从总数上来看不及去年的125.6万辆的成绩。这意味着,2019年将大概率成为我国大力推广新能源汽车十年来首次出现年度销量负增长的年份。
    , g8 q3 m! y7 `$ z市场销量下滑是一个不争的事实,但从车企的战略布局和利好政策等各方面来看,新能源汽车市场的前景仍然明朗,未来可期。(综合:腾讯汽车)* N9 }$ M5 ~. B* i- e
    2019年新能源电池产业链项目动态情况汇总/ u- T. ]! q) V8 {6 _, T4 ^
    电池网(微号:mybattery)从上市公司公告及公开报道中,统计汇总了2019年新能源电池产业链投资扩产、并购重组、开工投产项目情况,统计在内的投资扩产项目总计108个,100个项目公布了投资金额,总计约7419.53亿元;统计在内的交易金额超1亿元的收购并购事件有33个,总金额约384.29亿元,平均交易金额11.65亿元;统计在内的42个开工项目,39个项目公布了投资金额,投资总额约1727.61亿元,平均投资约86.38亿元;统计在内的33个投产项目,26个公布了投资额,总计约1236.48亿元。" S$ t2 K4 W8 ~* i* M
    此外,在公司订单方面,经统计发现,2019年国内新能源车企加速出海,动力电池产业链企业加快打入国际企业供应链步伐;燃料电池产业进入导入期,批量订单增多;巨头间深度绑定现象凸显,同一家企业连续获得多家长期订单。(综合:电池百人会-电池网)
    " ~% J, {0 A9 V. w资本市场深度改革进行时
    , X9 m* s- e/ u9 Y) B2 ^2 r9 q2019年是中国资本市场改革的标志性年份,作为资本市场改革的“排头兵”和“试验田”,设立科创板并试点注册制可以说是目前为止是中国资本市场最大的改革。
    # v; @) R; k# Q% q4 [* _2 L0 z5 e在锂电领域,冲刺科创板的锂电企业已达13家,容百科技(已上市)、瀚川智能(已上市)、嘉元科技(已上市)、杭可科技(已上市)、天奈科技(已上市)、孚能科技(已问询)、联赢激光(已问询)、奥特维(已问询)、博众精工(提交注册)、科隆新能源(中止)、康鹏科技(已受理)、先惠技术(已受理)。此外,专注于氢燃料电池发动机系统研发及产业化的亿华通(中止)也在冲刺科创板。
    6 j* V# b, L6 u此外,今年科创板明确接受子公司分拆上市,证监会也在12月13日正式发布并施行《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》,A股境内分拆上市“破冰”,是资本市场深化改革中重要一环。证监会还在11月印发了《推动提高上市公司质量行动计划》,力促上市公司质量全面提升。(综合:电池百人会-电池网); z* m/ d1 j$ @: _
    【技术:困顿下寻求突破】7 y0 ^/ x4 S2 R8 U4 Y$ e
    自主创新技术加速国产化与走出去步伐" y& }& Q; J4 Q# r& F+ g
    11月27日,2019年诺贝尔化学奖获得者斯坦利·惠廷厄姆在ABEC 2019│第7届中国电池新能源产业国际高峰论坛上发表视频致辞称:“人类从50年前就开始研究锂电池,这是一段漫长而伟大的过程。现在我们取得了不错的成绩。更应该利用这次机会,推动世界朝更清洁、更可持续的方向发展。”6 U# e8 ~- B2 o4 r
    目前,我国已经形成了较为完善的锂电池产业链,且专利申请及授权量增长迅速,但在磷酸铁锂、三元材料、水性粘结剂、电解液、铝塑膜等方面的核心专利仍受国外制约。此外,我国新能源电池产业链企业在境外申请相关专利的数量也较少,严重制约着产品的出口。
    6 v. m. _/ C  A1 y" l4 ~( M国泰君安电新团队认为,虽然日本松下、韩国三星、LG可能仍然拥有一定的技术优势,但考虑到中国拥有更加完整的产业链和更好的成本控制能力,以比亚迪、宁德时代为代表的中国电池企业将在下一个十年逐步缩小差距,并开始引领全球锂电池产业链。宁德时代CTP、比亚迪超级磷酸铁锂将会进一步推动锂电池成本快速下降,提升国内企业市场份额;比亚迪、中车率先突破自研IGBT,摆脱进口替代。
    / I  A  j8 a3 [锂电池技术加速商业化,正在向着成本与性能平衡的方向发展,而除了锂电池技术的升级,较热的电池技术有燃料电池、固态电池。
    4 {+ E6 K. q) v8 J6 O) M$ b- `对于燃料电池,有汽车行业分析师称,现阶段氢燃料电池汽车的销售主要依赖政府采购,而政府采购呈现一定的周期性,且新能源汽车补贴的拨付采用年度终了后资金清算的方式,导致氢燃料电池车销量容易集中在年底,而来自消费者的购买行为数量很少,导致没有政府采购的时候销量极低。
    " ?3 \6 Z) T8 N而在固态电池方面,北京卫蓝新能源科技有限公司总经理俞会根介绍说,目前固态电池材料体系、电芯、模组、智能制造技术尚未确定,尚未形成产业链。据俞会根介绍,截止目前全球范围内,真正量产的全固态动力锂电池只有法国的博罗雷公司生产的,基于PEO体系的磷酸铁锂全固态电池,应用在了bluecar上,其它均没有量产。(综合:科技日报、国君电新、电池百人会-电池网)
    % C6 q% L# J1 e3 ^. Z: B& W【业态:渡劫期“合与分”不断上演】2 z; W! }, T6 t0 \# F1 S4 o' X; j5 Y! S: d
    新能源电池产业渡劫:立足大市场 谋求高质量1 R8 s7 n  S! _. s' A
    2019年以来,事故频发、续航虚高、新能源汽车和电池残值过低等严重影响着消费市场的信心,再加上补贴缩减、外资入华等因素带来的压力,产业洗牌加速,多数企业面临“成本高、价格降、需求降、融资难、回款难”等重重“劫难”。- s) q4 G7 P6 q2 E2 @  H
    同时,行业资源、市场份额也正向头部企业快速靠拢。在日前举办的中国(常州.金坛)电池新能源产业国际高峰论坛(ABEC 2019)上,中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教给出了一组数据:目前我国动力电池留存的生产企业大约有80家,其中能真正实现装机量的也就一半左右,并且前十家企业占据着八成以上的市场份额。国内一些动力电池企业为了活下来开始重新回归3C电池领域或转向储能行业,跨界而来的上市公司或收缩投资、或直接回归主业。
    & f+ P- D0 N& I. P/ N总体来看,业界对于新能源电池行业的舆论、风向和信心依旧乐观,行业景气度仍将在调整中螺旋式上升,一个新兴产业技术和市场的进步与突破,产品迭代与提升,配套基础设施的建设与完善在日益呈现!(综合:证券时报、电池百人会-电池网)8 M& L* W1 Q! z  q& ]' J1 e
    动力电池市场“合与分”正同时呈现
    . n, C: N% j7 v中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教告诉第一财经记者,在目前的动力电池市场,“合与分”正同时呈现,一方面有更多车企与动力电池企业之间紧密捆绑,但另一层面,也有许多原有看似牢不可破的“同盟”正发生变化。整车厂在与动力电池企业合作的同时,也开始着手自建动力电池厂,包括大众、戴姆勒等车企都宣布将生产动力电池。
    : m; q* [- l  Y6 w- f/ ]: n“这有利于整车厂能够控制成本,并在与电池企业的洽谈过程中,提高其议价能力,加强整车厂在产业链上的发言权,而另一方面,目前动力电池产能有限,这尚不能满足动力电池企业将有效降低电池的购买成本。”于清教表示。- S& `$ t% f9 L: D$ c& z: d1 _
    此外,国内车市已进入存量竞争时代,新能源汽车市场增速虽然放缓,但仍是颇具潜力的增量市场。加速向新能源领域转型步伐,成为多数车企战略布局的重点。同时,传统车企分拆新能源汽车板块或动力电池业务,支持其独立运营,做大做强的趋势日益凸显。(综合:第一财经、电池百人会-电池网)9 o  V5 x5 h7 B2 a/ E/ ^
    【趋势:深度洗牌下向高质量发展】
    2 F* f& b5 o2 o, _3 {5 C7 ?# u中国锂电池产业链年度竞争力品牌榜单之变
    , O+ Z4 Y+ U7 ^" z, f. O5 [1 c11月28日下午,伊维经济研究院研究部总经理、中关村新型电池技术创新联盟理事吴辉在论坛上介绍了由EVTank、电池网(itdcw.com)、伊维智库、伊维经济研究院、我爱电车网(xevcar.com)、能源财经网(inewenergy.com)联合调研并发布的2019年度中国锂电新能源产业链年度竞争力品牌榜单,来自正极材料、负极材料、电解液、隔膜、动力电池、新能源乘用车、充电桩运营等领域的70家企业上榜。
    6 N  @$ ], l8 m' @/ V; H. j回顾榜单7年来的演变,动力电池领域头部2家企业地位相对稳固,其他8家企业排名不断变化,竞争激烈;正极材料行业的格局非常不稳定,前5家甚至前10家企业之间的差距并不明显;负极材料领域前三家企业竞争力非常明显,与排名靠后的企业实力差距较大;隔膜领域在湿法和干法领域都出现了几家成长比较快的企业,行业格局变化明显;充电桩领域,头部2家企业依托于规模优势,长期在榜单当中排名前2位;新能源乘用车领域是争议最大的领域,没有真正一款让消费者非常愿意购买的车型。
    " S& {& i$ r/ b! B对于榜单上的企业竞争格局的演变,吴辉总结了四大特点:一是补贴退出以后,注重产品和研发的企业竞争力逐步增强;二是善于借助资本市场实现外延式发展的企业,获得了很好的竞争力提升;三是规模效应助力企业降成本,只有在一定规模情况下才能获取大客户订单;四是一定有优质客户,对战略性客户的重视是提升企业整体竞争力的关键。(综合:电池百人会-电池网)) [2 W+ `1 }8 S; Y- L& }/ N# E
    动力电池陷入至暗时刻 明年下半年或迎来“满格”复活; z6 j& j( f2 P) m: o$ K
    新能源汽车销量跌跌不休,至暗时刻何时过去,曙光初现的拐点又在哪里?
    + |8 i5 Z' Y8 G) A2 H- m8 b6 c' I" t由于补贴标准的改变,新能源汽车产业链各个环节也不得不重新“校准”,这需要一个周期。因此,短期内行业或仍会在低谷徘徊。: i: n( C0 d" K- R
    具体而言,由于汽车补贴标准的调整,生产企业对于汽车的产品配置也需顺势而动。需要按照新的标准去调整车的续航里程、电耗等等。为了应对以后补贴的减少,企业想办法吸收消化掉相应的影响,其中就包括可能通过一些配置的调整,使得可以在价格上做一些策略调整。同时,电池产品新一轮的谈判和导入,需要一定的周期,相关标定测试认证的周期也需要很长时间。
    7 v0 H# V, h8 v* }/ ?( e# J2 w春天何时来临?业内人士表示,国家补贴大幅退坡导致行业结构性调整是必然的结果,且短期仍会在低谷徘徊。但随着新一轮汽车配置周期的结束,市场有望在2020年下半年迎来反转,“满格”复活。(综合:证券时报)9 N( `4 l( n0 K1 m
    结语:2019年我国新能源汽车年销量或现10年来首次负增长,目前双积分等接续政策的效果还未显现,产业政策还需要不断修正和完善,企业也将重新思考和调整战略布局。与此同时,在国内新能源汽车销量低迷之际,多家合资品牌及国际豪华【*****智伍应用提示您:未购买正式版授权,功能受到影响!!请根据最上面的引导提示,自助购买正式版授权,自动开通!!在线客服微信:ccccyyyy4444,官方网站:zhiwu55.com*****】,电池企业的攻势也较为猛烈。2020年,中国市场国际化的进程在加快,自主品牌的生存压力空前,新一轮市场争夺战,中国将是主战场之一。我们相信中国智造的力量从来不可低估,期待危机变时机,中国新能源电池产业迈向高质量发展之路!
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